En håndplukket liste over den beste juridiske CRM-programvaren …
Juridiske CRM-er gjør kunder til gjentakende virksomheter. Og for advokater eller noen som driver et advokatfirma, er juridiske CRM-er en velsignelse i forkledning.
De tar den administrative belastningen fra skuldrene dine samtidig som de gir deg hele ni meter til å praktisere jus⚖️.
I denne artikkelen hjelper jeg deg å forstå hvordan juridiske CRM-er forvandler moderne advokatfirmaer. Og dykk ned i de beste juridiske CRM-ene for advokatfirmaet ditt – alt på en lovlig måte! 😉Men før vi går ned til detaljene, her er en hendig tabell som vil gi deg en forhåndsvisning av CRM-programvaren jeg har dekket.
Tittel
Beskrivelse
Utforske
Freshsales
AI-drevet CRM for advokatfirmaer, salgsledelse, sporing av potensielle kunder.
monday.com
Tilpassbar juridisk CRM, visuelle tavler, sanntidsinnsikt.
Pipedrive
Bransjeledende CRM, leadgenerering, SmartDocs-automatisering.
Bitrix24
CRM for å finne og vedlikeholde kunder, Kanban-tavler, automatisering.
Selger
Spor klientinteraksjoner, innebygde anrop, 700+ appintegrasjoner.
Lovmatikk
Strømlinjeform advokatfirmadrift, målgruppesegmentering, integrert med juridisk teknologi.
Clio
Skybasert CRM, klientinntak, visualisert Matter Pipeline, diversifisert prissetting.
PracticePanther
Praksisledelse, nettbetalinger, klientportal, integrasjoner.
Min sak
Automatiser klientinntak, visualiserte rapporter, integrert med ulike apper.
Rocket Matter
Fakturering, markedsføringsautomatisering, tekstmeldinger, diversifiserte prisplaner.
LawRuler
Datadrevet juridisk CRM, logikkbaserte skjemaer, AI-drevet e-postassistent.
CosmoLex
Skybasert CRM, juridisk regnskap, fakturering, automatisering, e-signaturer.
Lovlig CRM
Praksisledelse, FNF-oppgjør, rollebasert tilgang, Google Kalender-integrasjon.
Innholdsfortegnelse
Hva er en juridisk CRM?
Juridisk CRM (Customer Relationship Management) programvare er utviklet for advokatfirmaer for å navigere gjennom og administrere klientreiser jevnt.
De tar seg av due diligence for hver klient – fra onboarding til sporing av saksstatus og planlegging av avtaler til lagring av dokumenter – juridiske CRM-er gjør alt!
Faktisk lar CRM-programvare deg fokusere på kjernejobben din – å praktisere jus, mens den automatiserer administrative oppgaver som regelmessige faktureringer, innsamling av data og oppfølging.
Men – hvorfor ikke ansette et par generalister til disse jobbene? Les videre for å vite hvorfor!
Hvorfor trenger advokatfirmaer juridisk CRM-programvare?
Å investere i et lovlig CRM kan være det beste du kan gjøre i dag. I motsetning til tradisjonelle klientadministrasjonsmetoder, er juridiske CRM-er mer effektive i å gjøre jobben sin.
Her er hvordan juridiske CRM-er kan hjelpe:
- Lagre klientinformasjon og dokumenter på et sted hvor det er enkelt å finne og bruke
- Forbedre klientinntaksprosesser med smarte inntaksskjemaer, tilpassede felt og flere alternativer
- Identifiser salgsmuligheter og spor og administrer potensielle salg gjennom hele trakten
- Samle data om markedsføringsstrategien din og fremhev hvilke taktikker som fungerer og ikke
- Tilpass og optimaliser kundeopplevelser med automatiserte meldinger og dryppkampanjer
- Strømlinjeform arbeidsflyter og automatiser administrative oppgaver ved å innlemme juridisk teknologi
Og viktigst av alt, det eliminerer menneskelige feil fra ligningen.
47 % av CRM-brukere sier at systemet deres påvirker kundetilfredsheten positivt.
Men her er avtalen.
Forskning viser at over 80 % av advokatfirmaene har en CRM-løsning i spill, men bare 20 % vurderer deres CRM som «effektiv». Du kan spørre hvorfor.
Vel, fordi det ikke finnes én størrelse som passer alle.
Og det er derfor jeg har samlet en liste over funksjoner du må se etter før du investerer i et lovlig CRM.
Funksjoner å se etter i en juridisk CRM
#1. Sentralisert database
Tenk deg dette: Du har 50+ klienter, og et dusin av dem vil ha oppdateringer om sakene sine. Nå husker du tydeligvis ikke alle detaljene!
For å forhindre pinlige situasjoner som dette, sentraliserer juridiske CRM-er klientinformasjon og dokumenter under ett tak. Den kan brukes av:
- Salgsteam for å redusere salgssyklustiden med opptil 8-14 %.
- Markedsføringsteam for å identifisere PR-muligheter og potensielle potensielle kunder
- Og forretningsutviklingsteam for å pleie eller beholde kunder via personlig kommunikasjon
Det viktigste er at databasen fungerer som en enkelt kilde til sannhet i advokatfirmaet.
#2. Kontroll og sikkerhet
Juridiske dokumenter kan være svært konfidensielle. For å beskytte dokumenter, se etter lovlige CRM-er som tilbyr et ekstra lag med beskyttelse, for eksempel:
- Adgangskontroll
- Versjonshistorikk
- Multi-faktor autentisering
- Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data
Og mange andre sikkerhetsfunksjoner.
#3. Automasjon
Juridiske CRM-er kommer med en haug med automatiseringsverktøy for å automatisere overflødige oppgaver. For eksempel kan du ta deg av de kritiske, men likevel dagligdagse oppgavene, som:
- Sett opp oppfølgingssekvenser.
- Lag arbeidsflyter med et klikk. Eller rediger en eksisterende mal for å sende velkomst-e-poster, øke fakturaer og flytte avtaler fra en pipeline til en annen.
- Send påminnelser om kommende rettsmøter og nødvendige dokumenter til kundene dine.
Les også: AI Legal Drafting Tools for uanstrengt juridisk perfeksjon
#4. Brukervennlighet
Som advokat er du kanskje ikke kjent med å bruke CRM-programvare. Og det er rettferdig; du er en advokat, ikke en tekniker.
Men – med tanke på fordelene juridiske CRM-er gir, er det viktig at advokater lærer å jobbe med dem.
En vei ut her er å velge en CRM som tilbyr et enkelt, intuitivt grensesnitt – med klikk-og-gå-funksjoner i stedet for tungvinte prosesser.
Dessuten gjør et sentralisert dashbord for å spore og administrere alt mye for å gjøre CRM-er enkle å jobbe med.
#5. Integrasjoner
Før du fullfører et CRM-verktøy for advokatfirmaet ditt, sørg for at det enkelt og raskt kan kobles til det eksisterende appøkosystemet ditt.
Her er noen av integrasjonene du må se etter:
- Regnskapsverktøy: QuickBooks, FreshBooks og mer
- Oppringere: RingCentral, Dialpad og lignende verktøy
- Automatiseringsverktøy: Zapier
- Tekst- og videooverføringsverktøy: Slack, Zoom, Google Workspace og mer
Å ha hver app i firmaets økosystem sømløst koblet til de lovlige CRM-ene dine fremmer sanntidsdatasynkronisering og tar produktiviteten til neste nivå.
Når det er sagt, nedenfor er de beste juridiske CRM-ene med alle de må-ha-funksjonene beskrevet ovenfor.
Freshsales
Freshsales er en AI-drevet CRM for advokatfirmaer, primært designet for å hjelpe team med å administrere salgsaktiviteter, spore potensielle kunder og forbedre forholdet mellom advokat og klient.
Nøkkelegenskaper
- Innebygd saksbehandlingsverktøy hjelper til med å fange, organisere og administrere hver saksdetalj på ett sted
- Alle samtalene dine, det være seg fra telefon, e-post, nettskjemaer eller SMS, er satt sammen under ett dashbord
- Få full kontroll over hvem som ser hva med sikkerhetsfunksjoner som rollebasert tilgang eller tilgang på teamnivå og revisjonslogger
- Har et intuitivt dashbord som hjelper deg med å generere og tilpasse rapporter for datadrevet beslutningstaking
- Lag arbeidsflyter enkelt med et klikk eller rediger eksisterende maler for å automatisere velkomst-e-poster, fakturaer og mer.
Fordeler
- Den har en innebygd nettskjemabygger
- Utmerkede samarbeidsfunksjoner
- Dedikert mobilapp
Ulemper
- Begrensede markedsføringsfunksjoner (fokuserer på salg og ledelse av potensielle kunder)
Freshsales har langt på vei hjulpet over 60 000+ bedrifter med å pleie relasjoner med kunder og potensielle kunder.
monday.com
monday.com tilbyr en tilpassbar og brukervennlig juridisk CRM-programvare. Selv med lite kunnskap kan hvem som helst i firmaet ditt konfigurere CRM til firmaets behov.
Nøkkelegenskaper
- Tilbyr fleksibilitet til å tilpasse ditt juridiske rom, som å legge til/redigere kolonner for å gjenspeile saker, fakturerbare timer, advokater og mer.
- Har et enkelt dra-og-slipp-grensesnitt med visuelle tavler, som gjør det enkelt å administrere og lage arbeidsflyter.
- Synkroniser monday.com med Google-kalender og få automatiske påminnelser om å følge opp klienter eller varsler for viktige forfallsdatoer
- Få sanntidsinnsikt om saksfremgang, bedriftsinntekter og teamytelse via analytiske dashbord med visuelle elementer som grafer og widgets
Fordeler
- Gratis versjon tilgjengelig
- CRM er svært tilpassbar
- Dedikert mobilapp
Ulemper
- Litt klønete og forvirrende (kan gi deg en vanskelig tid å sette opp)
- Dårlig kundestøtte
Vær trygg, siden monday.com har alle nødvendige funksjoner og muligheter for å håndtere klienter og dokumenter effektivt.
Pipedrive
Pipedrive er bransjens ledende CRM for advokatfirmaer.
Nøkkelegenskaper
- Innebygd verktøy for generering av potensielle kunder for å prospektere potensielle kunder fra interne databaser (i millioner)
- Bruk SmartDocs for å øke hastigheten på klientinntaksprosessen, lage autofyllmaler, e-signere og dele sporbare dokumenter på tvers av selskapet.
- Sett opp automatisering og arbeidsflyter for repeterende oppgaver som sekvensielle e-poster, dryppkampanjer eller utløs hendelsesdrevne handlinger.
- Tilbyr lettlest dashbordanalyse for å overvåke teamytelse og finne muligheter til å forbedre seg
- Integrerer med over 400+ verktøy, inkludert våre favorittsamarbeids- og automatiseringsverktøy, som Zapier, Slack, Google Docs og mer.
Fordeler
- Leveres fullpakket med verktøy for generering av potensielle kunder
- Godt nummererte integrasjoner
- Innebygd planlegger
Ulemper
- Ingen gratisversjon er tilgjengelig
- Dårlig kundeservice
Pipedrive tilbyr et frittstående dashbord for å administrere klienter og en haug med automatiseringsverktøy for å strømlinjeforme hverdagslige oppgaver.
Bitrix24
Bitrix24 er et lovlig CRM som hjelper advokatfirmaer med å finne nye kunder og opprettholde relasjoner med eksisterende.
Nøkkelegenskaper
- Bruk Kanban-tavler for raskt å bryte ned oppgaver og enkelt samarbeide som team for å fullføre dem
- Koble til klienter via videokonferanser, telefoni og sanntids chattekanaler
- Opprett og del kalendere i team for aldri å gå glipp av viktige datoer og prosedyrer
- Automatiser e-postmarkedsføringskampanjer og ukentlige, to-ukentlige rapporter om bedriftens ytelse
Fordeler
- Omfattende samling av opplæringsressurser
- Dedikert mobilapp
Ulemper
- Dyre priser
- Totalt sett er plattformen sløv
Bitrix24 har langt på vei oppnådd tilliten til 12 000 000+ organisasjoner, inkludert mange moderne advokatfirmaer.
Selger
Selger lovlig CRM er alt du trenger for å spore og administrere klientinteraksjoner, saker og papirarbeid.
Nøkkelegenskaper
- Innebygd ringesystem med funksjoner som virtuelle numre, samtaletranskripsjon, loggadministrasjon, overføre samtaler og mer.
- Lag raskt tilpassbare pipelines for å spore og få sanntidsoppdateringer om individuelle saker
- Integrerer med 700+ bedriftsapper, inkludert Google Apps, Microsoft og Zapier
- Planlegg e-poster og automatiser arbeidsflyter basert på hendelsesdrevne utløsere
Fordeler
- Sanntidsvarsler
- Enkelt å organisere kontakter via tilpassbare tagger
- Gratis prøveversjon tilgjengelig
Ulemper
- Begrenset kundestøtte
- Har en bratt læringskurve på grunn av for mange funksjoner
Salesmate CRM har rundt 500+ funksjoner som fungerer synkronisert for å forbedre teamets produktivitet samtidig som alle holder seg på samme side.
Lovmatikk
Lovmatikk er en banebrytende juridisk CRM-løsning for å effektivisere og optimalisere advokatfirmaets drift.
Nøkkelegenskaper
- Har et intuitivt dashbord for å spore, optimalisere og administrere potensielle kunder og kunder gjennom reisen deres fra et enhetlig sted
- Tilbyr innebygd målgruppesegmentering for å levere skreddersydde meldinger og personlig tilpassede e-postmarkedsføringskampanjer for kunder
- Automatisering og arbeidsflyter som er enkle å konfigurere for å administrere pipelines og sende oppfølgings-e-poster
- Integrerer sømløst med de mest populære juridiske applikasjonene og oppringerne som Clio, Kennect, Zapier, RingCentral og mer
Fordeler
- Tilpassbar juridisk CRM med alternativer for å legge til egendefinerte felt
- Få et forsprang med forhåndsbygde maler
- Pålitelig kundestøtte (telefon og e-post)
Ulemper
- Den har ingen gratisversjon
- Prisen er dyr (har også en engangsavgift for ombordstigning)
Enten du er en solo-utøver eller eier et advokatfirma, har plattformen det rette verktøysettet for å imøtekomme begge behov.
Clio
Clio er et skybasert CRM som gir advokater samlet sakshåndtering effektivt og enkelt.
Nøkkelegenskaper
- Forbedre klientinntaksprosessen med tilpassbare nettskjemaer, øyeblikkelig dokumentoppretting og e-signaturer
- Automatiser oppgaver, engangspåminnelser og dryppkampanjer for å engasjere og konvertere innkommende potensielle kunder innen dager, ikke uker
- Utnytt visualisert «Matter Pipeline» for å overvåke potensielle kunder gjennom hele inntaksprosessen, få sanntidsoppdateringer om fremgang eller flaskehalser
- Tilbyr enkle å forstå rapporter som fremhever bedriftens ytelse og forretningsutvikling
Fordeler
- Enkel og diversifisert prismodell, som starter på $39/måned
- Godt nummererte integrasjoner
Ulemper
- Hyppige endringer i produktets brukergrensesnitt gir en bratt læringskurve for brukerne
- På grunn av antallet funksjoner tar det tid å sette opp
I tillegg kommer denne CRM-programvaren med innebygd tidsregistrering og faktureringsfunksjoner, i tillegg til kontakter og dokumentlagring. Noe som betyr 🥁du bruker mindre tid på administrative oppgaver og mer på å pleie relasjoner. 🎉
PracticePanther
PracticePanther er den ledende programvaren for administrasjon av juridisk praksis bygget for advokatfirmaer i alle størrelser.
Nøkkelegenskaper
- Har et intuitivt dashbord for å spore og administrere individuelle kundesaker og se saksdetaljer fra under taket
- Innebygd online betalingssystem; tilby betalingsplaner og opprette tilpassede betalingslenker for å motta betalinger raskere
- PracticePanthers eksklusive klientportal gir kundene tilgang til opplastede dokumenter, fakturasaldo og sende sikre meldinger til firmaet ditt
- Automatiser klientinntaksprosesser og strømlinjeform arbeidsflyter ved å bruke betingede eller hendelsesdrevne utløsere
- Integrerer med andre apper fra automasjon, skylagring, produktivitet og andre bransjer
Fordeler
- Tids- og utgiftssporing
- Gjør det mulig å legge til selskapets logo (støtter white-label)
- 256-bits SSL-kryptering og CAPTCHA for å sikre alle skjemainnsendinger
Ulemper
- Kunne vært bedre på kalenderplanlegging
- Relativt sakte og ikke reagerer til tider
Plattformen samarbeider med over 50 advokatforeninger, noe som gjør dem i stand til å administrere saksmengder og bygge bedre forhold mellom advokat og klient.
Min sak
Min sak juridisk CRM-verktøy er her for å forenkle klientadministrasjon ved å automatisere klientinntaksprosesser og administrative oppgaver for advokater.
Nøkkelegenskaper
- Lag tilpassbare inntaksskjemaer for hvert område av praksisen din og lag raskt avtaler med ubegrenset eSignatur.
- Har et enhetlig dashbord for å spore og administrere potensielle kunder fra ett trinn i pipelinen
- Bruk Kanban-tavler til å raskt tildele oppgaver til teammedlemmer og se etter ventende skjemaer og eSignatur-forespørsler med et øyeblikk.
- Innebygd faktureringsverktøy som hjelper med å spore klientfakturaer, sende betalingspåminnelser og samle inn gebyrer via tilpassede betalingslenker
- Integrerer med populære oppringer-, e-postmarkedsførings-, regnskaps- og automatiseringsapper som Zapier
Fordeler
- Svært visualiserte rapporter som viser teamets ytelse
- Innebygd tekstmelding
- Den leveres med en dedikert kundeportal
Ulemper
- Noen nit-kresen problemer med formatering
- Sjeldne etterslep
- Upålitelig kundestøtte
Plattformen er klarert av over 15 000+ advokatfirmaer over hele verden.
Rocket Matter
Rocket Matter CRM er designet for juridiske team og advokater som sliter med å administrere flere klienter samtidig.
Nøkkelegenskaper
- Dekker faktureringsprosesser for deg, inkludert tidsregistrering, lovlig fakturering, fakturagenerering og nettbetalinger
- Sett opp markedsføringsprosesser og dataregistreringsoppgaver på autopilot ved hjelp av Rocket Matters automatiserte arbeidsflyter
- Automatiser e-postmarkedsføringskampanjer for å sende personlige meldinger for å konvertere potensielle kunder raskere eller engasjere seg med eksisterende kunder
- Brownie peker på tekstmeldingsautomatisering som hjelper til med å holde seg foran kundene; nesten 98 % av alle tekstmeldinger som sendes av advokatfirmaer til prospekter, blir lest.
Fordeler
- Rimelige og varierte prisplaner
- Integrasjoner med apper som Quickbooks, Outlook, OneDrive og mer
Ulemper
- Nesten ingen automatiseringsfunksjoner med den grunnleggende planen
Plattformen kan skryte av de riktige verktøyene for å utvikle advokat-klient-forhold og forbli konkurransedyktig på dine praksisområder.
LawRuler
LawRuler er en intuitiv juridisk CRM som utnytter datadrevne teknikker for å administrere potensielle kunder, saksmengder og beholde eksisterende kunder.
Nøkkelegenskaper
- Tiltrekk og konverter potensielle kunder med innovative logikkbaserte skjemaer og klientinntaksverktøy som dokumentsammenstilling, eSign og mer.
- Få dyptgående og svært visualiserte analytiske rapporter for å spore viktige forretnings-KPIer og identifisere markedsføringskilder med høy avkastning.
- Bruk tekst- og e-postmarkedsføringsautomatisering for å engasjere og pleie potensielle kunder fra tid til annen gjennom salgstrakten.
- Kom enkelt i kontakt med klienter ved å bruke innebygde klientkommunikasjonskanaler som softphone-oppringer, video og tekstmeldinger.
- Integrerer med verktøy for juridiske leverandører og programvare for administrasjon av advokatpraksis for å eliminere dobbeltarbeid og sikre at alt synkroniseres med eksisterende apper og CRM-er
Fordeler
- Integrerer med ChatGPT
- AI-drevet e-postassistent
- Robuste integrasjoner
Ulemper
- Ikke mange opplæringsressurser er tilgjengelige for førstegangsbrukere
Dessuten er denne lovlige CRM-en svært tilpassbar, og gjør det mulig for advokater å komme i gang uten mye opplæring.
CosmoLex
CosmoLex er et skybasert juridisk CRM som tar seg av advokat-klient-forhold samtidig som det fremmer vekst for moderne advokatfirmaer.
Nøkkelegenskaper
- Innebygd programvare for juridisk regnskap og fakturering, fullstendig i samsvar med organisatoriske og lokale retningslinjer.
- Enkelt å bygge og tilpasse intelligente klientinntaksskjemaer med firmamerkevarebygging og tilpassede felt.
- Utnytt automatisering for å sende personlige meldinger på hendelsesbaserte utløsere, eller oppfølgings-e-poster på forhåndsinnstilte datoer.
- Send e-signaturforespørsler til klienter via meldinger eller e-poster og få dokumenter attestert på en sikker og raskere måte.
Fordeler
- Enkelt å bruke grensesnitt.
- Det interne teamet gir all støtte, opplæring og onboarding.
Ulemper
- Du kan synes det er vanskelig å jobbe med rapporter.
Mens personaliserings- og tilpasningsfunksjonene gjør denne programvaren til en vinner, kan rapportene være litt utfordrende i begynnelsen, men det er definitivt verdt læringskurven!
Les også: Beste saksbehandlingsprogramvare for advokater
Lovlig CRM
Lovlig CRM er en programvare for praksisstyring som henvender seg til advokater og advokatfirmaer som ønsker å trenge inn i vannrettslig juridisk industri.
Nøkkelegenskaper
- Strømlinjeform offboardingsprosessen, kontroller hvordan du inngår en kontrakt, og utføre FNF (fullstendige og endelige) oppgjør på den lovlige måten.
- Mål arbeidstiden i systemet – deklarativt og faktisk (stoppeklokke) og foreta betalinger for nøyaktige arbeidstimer.
- Bruk et kontraktregister til å lagre alle kontorkontrakter (verktøy, telefoner, utleie, leasing) på ett sted.
- Sikre klientdata og sensitivt saksmateriale ved å gi rollebasert tilgang til partene basert på deres behov og arbeidsomfang.
- Lag tilpassede bokstavmønstre fra LegallyCRMs «Code mangel» for å unngå å høres monotont ut i hver e-post eller melding til klienten uten å være avhengig av AI-e-postforfattere.
Fordeler
- Som administrator får du mange tilpasningsalternativer for CRM.
- Integrerer med Google Kalender for å planlegge avtaler eller påminnelser uten å gå glipp av.
- Bratt læringskurve for nye brukere.
Ulemper
- Ekstra opplæringskostnader.
- Har ikke et brukervennlig grensesnitt.
LegallyCRM lar advokater kontrollere og måle arbeidstid, fakturaer, postflyt og saksdokumentasjon fra et samlet sted.
Innpakning
Den juridiske bransjen blir svært konkurransedyktig. Og for å surfe gjennom høyvannet, må du være godt forberedt.
Juridiske CRM-er kan hjelpe advokatfirmaer med å etablere et varig forhold til klienter. Slik sikrer du at disse engangsavtalene blir konvertert til returnerende virksomheter.
Hvis du er en advokat med mange klienter å forholde deg til, eller et advokatfirma som synes det er vanskelig å administrere og engasjere deg i tide. En av de ovennevnte juridiske CRM-ene kan være alt du trenger for å redde dagen.
Neste opp, de beste gratis CRM-verktøyene for å øke virksomhetens vekst.