Salg utgjør en vital del av enhver virksomhet, uavhengig av størrelse.
Likevel kan salgsledere tidvis føle seg overveldet av omfattende salgsprosesser og fragmentert data, uten den nødvendige innsikten for å trekke nyttig informasjon.
Dette problemet vedvarer imidlertid kun frem til et salgsdashbord introduseres.
Et salgsdashbord gir deg muligheten til å spore, overvåke og analysere salgsdata fra forskjellige plattformer på et sentralt sted, presentert på en visuelt oversiktlig måte.
For å forenkle denne prosessen finnes det et bredt spekter av verktøy for salgsdashbord.
I denne artikkelen vil vi gå gjennom trinnene for å lage et salgsdashbord fra grunnen av. Vi vil også diskutere viktige salgsmålinger og se nærmere på de beste verktøyene for salgsdashbord, som kan hjelpe salgsteamet ditt med å forbedre produktiviteten og effektiviteten.
Slik setter du opp et salgsdashbord
Når du konstruerer et salgsdashbord, er hvert trinn avhengig av det foregående. Unngå derfor å ta snarveier i denne prosessen.
Her er en enkel, trinnvis veiledning for å lage et salgsdashbord helt fra bunnen av.
Trinn 1: Definer dine økonomiske mål
Tenk over dette: Hvor ønsker du at inntektene dine skal ligge ved slutten av et kvartal? Du har antakelig et konkret tall i tankene.
Ha derfor en dialog med styret for å avklare et felles mål. Det er viktig å ikke basere de økonomiske målene på antakelser eller magefølelse.
Sørg for at det endelige målet (som alle er enige om) dekker utgifter til forskning og utvikling, samt driftskostnader, og likevel gir rom for vekst.
Trinn 2: Bestem hvilke salgsmålinger som samsvarer med målene dine
Deretter starter du med å identifisere hvilke salgsmålinger du ønsker å spore. Still deg selv følgende spørsmål:
- Hvilke målinger følger du jevnlig for salgsteamet ditt?
- Er noen målinger mer avgjørende enn andre?
- Hvilke nøkkelindikatorer (KPI-er) benytter du for å evaluere salgsteamets innsats?
- Har du et eller flere salgsteam i din organisasjon?
Konkrete svar på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å fokusere jakten på målinger og prioritere det som er vesentlig.
Trinn 3: Identifiser dashbordets bruksområder
Det finnes ikke ett enkelt salgsdashbord som passer for alle. Derfor må du sørge for at KPI-ene dine er i tråd med de spesifikke bruksområdene.
For eksempel, er dashbordet ment for individuelle selgere for å måle deres fremgang mot salgsmål? Eller skal salgsledere bruke det til å identifisere de beste selgerne i kvartalet?
Her er noen spørsmål for å avklare de viktigste bruksområdene for salgsdashbordet:
- Hvem skal benytte seg av dashbordet? Selgere, ledere eller styremedlemmer?
- Hvor ofte vil de bruke det? Daglig, ukentlig eller månedlig?
- Hvilken informasjon trenger de å se?
Trinn 4: Velg en salgsdashbord-SaaS
Tiden da man måtte slite med å lage et enkelt salgsdashbord er forbi.
Flere SaaS-selskaper tilbyr nå løsninger for KPI-sporing og dashbord, uten behov for programmering, med imponerende visuell fremstilling og høy hastighet.
Men det finnes også mange leverandører av dashbord, og det finnes ikke ett enkelt verktøy som passer alle behov. Når du velger en leverandør, forsikre deg om at programvaren som minimum har følgende egenskaper:
- Et utvalg av ferdiglagde dashbordmaler og elementer for datavisualisering
- Integrasjoner med tredjeparts apper og datakilder
- Smidig introduksjon og samarbeid for team
- Enkel opprettelse og deling av rapporter på farten
Før du investerer, la oss se nærmere på fordelene med salgsdashbord.
Hvorfor er et salgsdashbord nødvendig?
#1. Forbedret beslutningstaking
Salgsdashbord gir salgsteam tilgang til sanntidsdata og innsikt, som muliggjør raske og velinformerte beslutninger.
Med data visualisert på en samlet plattform, kan selgere raskt identifisere trender og mønstre, og ta datadrevne beslutninger som kan forbedre den totale ytelsen.
#2. Økt salgsytelse
Ved å tilby sanntidsdata og innsikt, hjelper salgsdashbord selgere med å holde oversikt over prestasjonene sine og spore fremgang mot målene.
Dette gir dem muligheten til å tilpasse og forbedre salgsstrategiene sine, identifisere muligheter og iverksette tiltak for å øke salgsresultatene.
#3. Forbedret samarbeid i team
Verktøy for salgsdashbord har innebygde funksjoner for samarbeid. Dette gjør det mulig for team å arbeide synkront og fremme samarbeidsbaserte beslutningsprosesser.
Åpenhet fremmes også, da teammedlemmer enkelt kan se hvordan kollegene gjør det, identifisere områder der støtte er nødvendig, og samarbeide for å oppnå felles mål.
#4. Bedre prognoser
Salgsdashbord lar salgsteam oppdage trender og mønstre som kan brukes til å utvikle nøyaktige salgsprognoser. Dette gjør det mulig for selgere å forutse fremtidige salgsresultater og planlegge deretter, noe som gjør det enklere å nå eller overgå målene sine.
#5. Forbedret kundehåndtering
Dashbord gir salgsteam innsikt i kundenes atferd, preferanser og kjøpsmønstre.
Denne innsikten kan brukes til å utvikle mer effektive salgsstrategier, tilpasse meldinger til spesifikke kundegrupper, og forbedre den generelle kundeopplevelsen, noe som bidrar til økt kundetilfredshet og lojalitet.
Salgsmålinger du bør følge
La oss nå se på hvilke målinger som oftest følges av organisasjoner.
Måling #1: Månedlig salgsvekst
Månedlig salgsvekst er en ytelsesindikator som måler den prosentvise endringen i salgsinntekter fra måned til måned.
Månedlig salgsvekst = (Månedlig salg i inneværende periode – Månedlig salg i forrige periode) / Månedlig salg i forrige periode * 100
Måling #2: Gjennomsnittlig salgssykluslengde
Denne KPI-en måler gjennomsnittlig tid fra første kontakt med en potensiell kunde til en avtale er inngått. Å redusere salgssykluslengden er avgjørende for bedre åpenhet og raskere salg. Denne målingen kan også brukes til å evaluere effektiviteten i salgsprosessen.
Gjennomsnittlig salgssykluslengde = Totalt antall dager for å fullføre alle salg / Totalt antall nye avtaler
Måling #3: Gjennomsnittlig fortjenestemargin
Gjennomsnittlig fortjenestemargin er en finansiell beregning som måler et selskaps lønnsomhet ved å beregne prosentandelen av overskuddet i forhold til inntektene. Den måler hvor mye fortjeneste et selskap genererer for hver krone i salg.
Gjennomsnittlig fortjenestemargin = (Total inntekt – Totale utgifter) / Totale inntekter
Måling #4: Salg per selger
Salg per selger er en teamspesifikk måling som evaluerer hvor mye hvert medlem av salgsteamet bidrar til det totale salget over en periode.
Salg per selger = Totalt salg / Antall salg utført av selger
Måling #5: Kundens livstidsverdi (CLV)
Kundens livstidsverdi er en prediktiv måling som anslår den totale inntekten en kunde vil generere i løpet av forholdet til selskapet.
Kundens livstidsverdi = Bruttomargin % * Oppbevaringsgrad * Gjennomsnittlig inntekt per kunde
Måling #6: Kundeanskaffelseskostnad (CAC)
Denne målingen viser kostnaden ved å anskaffe nye kunder. Den inkluderer kostnadene knyttet til salgs- og markedsføringsaktiviteter rettet mot å konvertere potensielle kunder til betalende kunder.
Kundeanskaffelseskostnad = Totale kostnader for salg og markedsføring / Totalt antall nye kunder
Måling #7: Prosentandel lukkede avtaler
Dette er en resultatbasert måling som beregner prosentandelen av potensielle kunder som ble konvertert til faktiske kunder over en gitt tidsperiode.
Prosentandel lukkede avtaler = (Antall lukkede avtaler / Antall salgsforslag) * 100
Nå som du forstår hva og hvorfor av salgs-KPIer, er det på tide å utforske hvilke plattformer du kan bruke til å lage salgsdashbord.
Geckoboard
Geckoboard er et verktøy for KPI-sporing og dashbord som integreres med over 80+ datakilder.
Funksjoner
- Med Geckoboard kan du raskt hente inn data fra regneark, databaser, Zapier-integrasjoner og egendefinerte API-er.
- Benytt innebygde datafiltre for å velge de nøyaktige målingene og den spesifikke perioden du ønsker, og lag tilpassede KPI-kort.
- Benytt et intuitivt dra-og-slipp-grensesnitt for enkelt å endre størrelse, omorganisere eller gruppere data i dashbordet.
- Del enkelt dashbordet ved hjelp av en smart lenke eller del øyeblikksbilder av dashbordet på Slack-kanaler eller e-post.
- Aktiver del-til-TV-funksjonen for å kringkaste dashbord direkte på kontorskjermer, og opprettholde åpenhet og konkurranse blant selgerne.
Geckoboards intuitive salgsdashbord gir salgsledere en fullstendig oversikt over alle salgsrelaterte målinger for å holde deg oppdatert.
Monday.com
Monday.com hjelper deg med å visualisere salgsdataene dine gjennom imponerende salgsdashbord.
Funksjoner
- Innebygde samarbeidsverktøy for å tildele, prioritere eller dele oppgaver med teammedlemmer.
- Lag egendefinerte dashbord ved hjelp av forhåndsbygde widgets som tidslinjer, kalendere og diagrammer for å spore fremgang effektivt.
- Automatiser overflødige oppgaver og frigjør selgere til mer utfordrende oppgaver.
- Sømløse integrasjoner med populære tredjepartsapper som Shopify, Mailchimp, Gmail og Gsheets.
Monday.com har flere kjente globale merker i sin kundebase, inkludert Coca-Cola, Canva og EA Games.
SmartSheet
SmartSheet er en samarbeidsplattform for arbeidsadministrasjon som gjør det mulig for salgsteam å effektivisere sine prosesser og øke produktiviteten.
Funksjoner
- Har et brukervennlig grensesnitt som lar salgsledere effektivt synkronisere oppgaver, administrere ressurser og håndtere ubegrenset antall team samtidig.
- Utfører prediktiv analyse for å få sanntids og nøyaktige salgsprognoser, og bestemme realistiske mål for teamene.
- Håndter komplekse kundeprosesser enkelt, strømlinjeform salgsprosesser og bygg en mer oversiktlig salgspipeline.
- Lag et sikkert system for kundeintroduksjon, med administrasjon, sikkerhet og kontroll på bedriftsnivå.
Plattformen gjør det mulig for salgsteam å administrere potensielle kunder, spore fremdrift i salgspipelinen, samarbeide med teammedlemmer og analysere salgsdata. Den tilbyr tilpassbare maler for administrering av potensielle kunder, samt avanserte rapporterings- og analysefunksjoner.
Wrike
Wrike er en alt-i-ett-plattform for arbeidsadministrasjon med en effektiv løsning for salgsdashbord.
Funksjoner
- Har integrasjoner til over 400+ populære apper, i tillegg til tilpassede integrasjonsmuligheter for avanserte brukere.
- Innebygd widgetbygger for å lage egendefinerte målinger og visualisere data i sanntid (spesielt nyttig i tidskritiske situasjoner).
- Bruk Kanban-tavler til å spore fremgang, lage tidslinjer, planlegge kalenderdatoer og dele oppdateringer enkelt.
- Tilbyr sømløst samarbeid om prosjekter, med funksjoner som kommentering, fildeling og @omtaler.
Wrike er betrodd av over 20 000 organisasjoner globalt, og er spesielt brukt av Google, SnowFlake og Nickelodeon.
Salesforce [Sales Cloud]
Sales Cloud er en omfattende CRM-plattform fra Salesforce.
Funksjoner
- Administrer enkelt kundeemner og muligheter med tilpassbare leads- og salgsmulighetspipelines, automatisert leads-fordeling og poengsum.
- Lag svært tilpassbare dashbord for å spore, overvåke og analysere salgsteamets ytelse i sanntid.
- Har et innebygd salgsprognoseverktøy som hjelper teamene med å forutsi ytelse og lage nøyaktige salgsprognoser.
- Samarbeid om salgsavtaler og del informasjon enkelt med Sales Clouds samarbeidsverktøy, som Chatter, som muliggjør meldinger i sanntid, fildeling og oppgavehåndtering.
Sales Cloud er et foretrukket verktøy for team som ønsker å kutte kostnader uten at det går ut over produktivitet eller resultater.
Klipfolio
Klips fra Klipfolio lar deg lage tilpassede salgsdashbord.
Funksjoner
- Omfattende bibliotek med ferdiglagde salgsmålinger og tilpassede dashbordmaler for å fremskynde prosessen med å lage dashbord.
- Integreres med 130+ datatjenester og tillater import av kundedata via REST/URL.
- Innebygd Klip-editor for å konsolidere og strømlinjeforme komplekse data ved hjelp av formler, filtrering eller sortering.
- Avanserte tilpasningsmuligheter som involverer HTML-malkomponenter, CSS og Javascript.
Dashbord bygget med Klips gir sanntidstilgang til salgsdata og gir muligheten til å presentere ytelse gjennom visuelt fremragende datavisualiseringer.
Datapine
Datapine er et skybasert forretningsintelligensverktøy som tilbyr robust salgsanalyse og rapportering. Verktøyet er utformet for å hjelpe virksomheter med å ta datadrevne beslutninger og sette gode mål for selgere.
Funksjoner
- Har et intuitivt dra-og-slipp-grensesnitt for å lage interaktive dashbord og rapporter.
- Sanntids dataanalyse og rapportering, fra salgsprognoser til rapportering av ansattes ytelse.
- Avanserte datavisualiseringsalternativer, som varmekart, trakter og spredningsplott, som hjelper brukerne med å forstå salgsdataene bedre.
- Automatiserte datatilkoblinger for å importere data fra flere kilder, og enkel tilkobling til Salesforce og andre CRM-verktøy.
Databoks
Med over 20 000 kunder er Databoks et populært verktøy for forretningsanalyse og dashbord blant markedsførere og salgsteam.
Funksjoner
- Over 70+ integrasjoner, pluss tilkoblinger til SQL-databaser, Zapier og Gsheets, som muliggjør en sømløs dataflyt.
- Innebygd dashborddesignverktøy for raskt å bygge salgs-KPI-dashbord – uten behov for koding.
- Sett mål og visualiser fremgang; få automatiske varsler når en måling beveger seg over eller under et definert terskelpunkt.
- Aktiver skjerm-til-TV-funksjonen for å dele dashbord live på kontorskjermer, konferanser eller teammøter.
Plattformen har også en dedikert mobilapp som lar deg spore, måle og analysere ytelse på farten.
Enkel KPI
Som navnet tilsier, hjelper SimpleKPI salgsteam med å analysere sine store mengder data via enkle og lettfattelige dashbord.
Funksjoner
- Har et imponerende galleri med diagrammer, grafer, ligatabeller og widgets som gjør det enkelt å lage oversiktlige salgsdashbord.
- Bruk «drill down» og «up» funksjonen for å analysere data på alle nivåer; sammenlign trender fra forskjellige tidsperioder for å analysere og identifisere muligheter.
- Verktøy for målsetting og sporing som gjør det mulig for virksomheter å sette oppnåelige mål og overvåke fremgang mot dem.
- Funksjoner for rapportgenerering og deling som lar brukerne lage og dele rapporter i ulike formater, inkludert PDF, Excel og PowerPoint.
SimpleKPIs brukervennlige grensesnitt reduserer tiden det tar for salgsledere å analysere teamets ytelse.
Datapad
Datapad er en mobil-først KPI-sporings- og dashbordplattform som lar salgsledere overvåke salgsytelse når de er på farten.
Funksjoner
- Enkel dra-og-slipp-funksjonalitet for å endre utseende og funksjonalitet for dashbord og rapporter – uten behov for programmering.
- Integrasjoner med populære datakilder som Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads og flere.
- Innebygd funksjon for team samarbeid som hjelper med chat i sanntid fra appen.
- Angi sanntidsvarsler og push-varsler for KPI-er; aktiver rollebasert administrasjon for å kontrollere hvem som kan se/redigere dashbord.
Plattformen er helt gratis og støttes av en svært responsiv mobilapp.
Avslutning
Kort oppsummert, salgsdashbord handler ikke bare om selve dashbordet. Det finnes en rekke funksjoner som er tilgjengelig med hvert verktøy.
Vi har gjennomgått nøkkelfunksjonene for hvert verktøy i denne artikkelen. Selv om det er noen felles funksjoner, er det i hovedsak slik at hvert verktøy er tilpasset spesifikke forretningsbehov og krav.
Derfor bør du velge det verktøyet som du tror best kan hjelpe salgsteamet ditt med å øke effektiviteten og hjelpe salgsledere med å analysere data for å identifisere flaskehalser i salgspipelinen.