Salg er en integrert del av enhver virksomhet – uavhengig av bransjestørrelse.
Men til tider blir salgsledere overveldet av lange salgsprosesser og skjulte data som ligger rundt omkring, uten potensiell innsikt som kan trekkes ut fra dem.
Men utsagnet ovenfor gjelder bare inntil du tar med et salgsdashbord inn i spillet.
Et salgsdashbord lar deg spore, overvåke og analysere salgsdataene dine fra flere plattformer under ett tak og på en svært visualisert måte.
For å lette prosessen ytterligere har vi flere salgsdashboardverktøy som spiller inn.
I denne artikkelen viser vi deg hvordan du lager et salgsdashbord fra bunnen av, diskuterer noen viktige salgsmålinger og deretter utforsker de beste salgsdashbordverktøyene for å hjelpe salgsteamet ditt med å øke produktiviteten og effektiviteten.
Innholdsfortegnelse
Hvordan lage et salgsdashbord
Når du oppretter et salgsdashbord, har hvert trinn en viss avhengighet av et annet. Så sørg for at snarveier ikke er en del av opprettelsesprosessen.
Når det er sagt, her er en enkel trinn-for-trinn-guide for hvordan du lager et salgsdashbord fra bunnen av.
Trinn 1. Definer dine økonomiske mål
Tenk på det – På slutten av et kvartal, hvor ser du inntektene dine? Det er absolutt et tall i hodet ditt.
Så ta en samtale med BODs (styret) og bli enige om et felles mål. Viktigst av alt, ikke stol på antakelser og intuisjoner når du definerer økonomiske mål.
Sørg for at sluttmålet (som alle er enige om) dekker dine FoU- og driftsutgifter og fortsatt legger igjen penger på bordet for utvidelse av virksomheten.
Steg 2. Bestem hvilken salgsberegning som stemmer overens med målene dine
Deretter begynner du med å identifisere salgsberegningene du vil spore. Still deg selv noen viktige spørsmål, som:
- Hvilke beregninger vurderer du jevnlig blant salgsteamet ditt?
- Er noen beregninger viktigere enn andre?
- Hvilke KPIer bruker du for å måle salgsteamets ytelse?
- Har du ett eller flere salgsteam i organisasjonen din?
Et samlet svar på alle disse spørsmålene vil hjelpe deg med å begrense jakten på beregninger og holde deg på det som er meningsfullt.
Trinn #3. Identifiser brukstilfellene til dashbordet
Det er ikke noe salgsdashbord som passer for alle, så du må dobbeltsjekke om KPI-ene dine stemmer overens med brukstilfellene.
Er for eksempel dashbordet for individuelle selgere for å måle deres fremgang mot salgsmål? Eller vil salgssjefer bruke det til å se de beste reps for kvartalet?
Her er et raskt spørreskjema for å finne de viktigste bruksområdene for salgsdashbordet:
- Hvem skal bruke dashbordet? Salgsrepresentanter, ledere eller ledere?
- Hvor ofte vil de bruke det? Daglig, ukentlig eller månedlig?
- Hvilken informasjon vil de se?
Trinn #4. Velg et Sales Dashboard SaaS
Borte er dagene da du overarbeidet fingrene for å lage et enkelt salgsdashbord.
Mange SaaS-selskaper tilbyr nå KPI-sporings- og dashboardløsninger – ingen kode nødvendig, imponerende bilder og lynrask hastighet.
Men det samme gjelder for dashbordleverandører – det finnes ikke noe dashbordverktøy som passer alle på markedet. Og så, når du velger en dashboardleverandør, sørg for at programvaren i det minste har disse funksjonene:
- Et sett med forhåndsbygde dashbordmaler og datavisualiseringselementer
- Integrasjoner med tredjepartsapper og datakilder
- Sømløs team onboarding og samarbeid
- Enkelt å lage og dele rapporter mens du er på farten
Men før du foretar noen investering, la oss diskutere fordelene med salgsdashboards.
Hvorfor trenger du et salgsdashbord?
#1. Forbedret beslutningstaking
Salgsdashbord gir salgsteam tilgang til sanntidsdata og innsikt, slik at de raskt kan ta informerte beslutninger.
Dessuten, med muligheten til å visualisere data på ett sted, kan selgere identifisere trender og mønstre raskt og ta datadrevne beslutninger som kan forbedre deres generelle ytelse.
#2. Økt salgsytelse
Ved å gi sanntidsdata og innsikt hjelper salgsdashboards selgere med å holde seg på toppen av ytelsen og spore fremgang mot målene sine.
Dette gjør det mulig for representanter å justere og forbedre salgsstrategiene sine, identifisere muligheter og iverksette tiltak for å øke salgsytelsen.
#3. Forbedret teamsamarbeid
Verktøy for salgsdashbord tilbyr innebygd samarbeid for team. Dermed kan de jobbe på en synkronisert måte og muliggjøre samarbeidende beslutningstaking.
Dessuten fremmer det åpenhet ettersom teammedlemmer enkelt kan se fremgangen til kollegene sine, identifisere områder hvor støtte er nødvendig og samarbeide for å oppnå felles mål.
#4. Bedre prognoser
Salgsdashbord lar salgsteam identifisere trender og mønstre som kan brukes til å lage nøyaktige salgsprognoser. Dette gjør det mulig for representanter å forutsi fremtidig salgsytelse og planlegge deretter, noe som gjør det lettere å nå eller overgå målene sine.
#5. Forbedret Customer Relationship Management
Dashboards gir salgsteam innsikt i kundeadferd, preferanser og kjøpsmønstre.
Innsikten kan også brukes til å utvikle mer effektive salgsstrategier, skreddersy meldinger til spesifikke kundesegmenter og forbedre den generelle kundeopplevelsen, noe som til slutt fører til økt kundetilfredshet og lojalitet.
Salgsmålinger du må spore
La oss nå se på beregningene som vanligvis spores av de fleste organisasjoner.
Beregning #1. Månedlig salgsvekst
Månedlig salgsvekst er en resultatmåling som måler den prosentvise endringen i salgsinntekter måned-over-måned.
Månedlig salgsvekst = (månedlig salg i inneværende periode – månedlig salg i forrige periode) / månedlig salg i forrige periode * 100
Beregning #2. Gjennomsnittlig salgssykluslengde
KPI-en måler gjennomsnittlig tid fra første interaksjon med prospektet til å avslutte en avtale. Å redusere salgssykluslengden er avgjørende for bedre åpenhet og raskt salg. Dessuten kan du bruke denne beregningen til å evaluere effektiviteten til salgsprosessen.
Gjennomsnittlig salgssykluslengde = Totalt antall dager for å lukke alle salg / Totalt antall nye avtaler
Beregning #3. Gjennomsnittlig fortjenestemargin
Gjennomsnittlig fortjenestemargin er en finansiell beregning som måler et selskaps lønnsomhet ved å beregne prosentandelen av overskuddet generert av selskapet i forhold til dets inntekter. Den måler hvor mye fortjeneste et selskap tjener på hver dollar i salg.
Gjennomsnittlig fortjenestemargin = (Total inntekt – Totale utgifter) / Totale inntekter
Beregning #4. Salg per rep
Salg Per Rep er en teamspesifikk beregning som evaluerer hvor mange salg hvert medlem av salgsteamet bidrar til det totale salget over en periode.
Salg per representant = totalt salg / antall salg utført av representant
Beregning #5. Kundens levetidsverdi [CLV]
Kundens levetidsverdi er en prediktiv beregning som estimerer den totale inntekten en kunde vil generere over forholdet til selskapet.
Kundens levetidsverdi = Bruttomargin % * oppbevaringsgrad * gjennomsnittlig inntekt per kunde
Beregning #6. Kundeanskaffelseskostnad [CAC]
Beregningen måler kostnadene som påløper ved å skaffe nye kunder. Det involverer kostnadene ved salgs- og markedsføringsaktiviteter rettet mot å gjøre potensielle kunder til kunder.
Kundeanskaffelseskostnad = Totale kostnader påløpt ved salg og markedsføring / Total Kundekjøpt
Beregning #7. Prosentandel av lukkede avtaler
Dette er en resultatorientert beregning som beregner prosentandelen av potensielle kunder som ble konvertert til faktiske kunder over en gitt tidsramme.
Prosentandel av lukkede avtaler = (antall lukkede avtaler / antall salgsforslag) * 100
Nå som du vet hva og hvorfor av salgs-KPIer, er det på tide å utforske plattformer du kan bruke til å lage salgsdashboards.
Geckoboard
Geckoboard er et KPI-sporings- og dashboardverktøy som integreres med over 80+ datakilder.
Egenskaper
- Med Geckoboard kan du raskt hente inn ekstra data ved hjelp av regneark, databaser, Zapier-integrasjoner og tilpasset API.
- Bruk innebygde datafiltre for å velge de nøyaktige beregningene og området du vil ha, og lag tilpassede KPI-kort.
- Har en intuitiv dra-og-slipp-tilpasser for enkelt å endre størrelse, omorganisere eller gruppere alle data i dashbordet.
- Del enkelt dashbordet ditt ved hjelp av smart-link eller del øyeblikksbilder av dashbordet på Slack-kanaler og via e-post.
- Aktiver del-til-TV-funksjonen for å kringkaste direkte dashboard på kontor-TV-skjermer og opprettholde åpenhet og konkurranse blant selgerne dine.
Geckoboards intuitive salgsdashboard gir salgssjefer en fullstendig oversikt over alle salgsrelaterte beregninger for å holde deg oppdatert.
Monday.com
Monday.com hjelper deg med å visualisere salgsdataene dine via fantastiske salgsdashboards.
Egenskaper
- Innebygde samarbeidsverktøy for å tildele, prioritere eller dele oppgaver med teammedlemmer
- Lag egendefinerte dashbord ved å bruke forhåndsbygde widgets som tidslinjer, kalendere og diagrammer for å spore fremdriften effektivt.
- Sett overflødige oppgaver på autopilot og reserver selgere for isbrytende jobber.
- Sømløse integrasjoner til populære tredjepartsapper som Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets og mange flere
Monday.com har noen globale merker under kundebasen, som Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact og mer.
SmartSheet
SmartSheet er en samarbeidsplattform for arbeidsadministrasjon som lar salgsteam effektivisere prosessene sine og øke produktiviteten.
Egenskaper
- Har et brukervennlig grensesnitt som lar salgsledere effektivt synkronisere spurter, administrere ressurser og håndtere ubegrensede team på en gang
- Utfør prediktiv analyse for å få sanntids og nøyaktige salgsprognoser og bestemme realistiske mål for teamene.
- Håndter komplekse kundeengasjementprosesser enkelt, strømlinjeform salgsprosesser og bygg en mer transparent salgspipeline.
- Lag et trygt kundeonboarding-system med administrasjon, sikkerhet og kontroll i bedriftsklasse.
Plattformen gjør det mulig for salgsteam å administrere potensielle kunder, spore pipeline, samarbeide med teammedlemmer og analysere salgsdataene deres. Den gir tilpassbare maler for administrasjon av potensielle salg, samt avanserte rapporterings- og analysefunksjoner.
Wrike
Wrike er en alt-i-ett arbeidsadministrasjonsplattform med en effektiv salgsdashboardløsning.
Egenskaper
- Har integrasjoner til over 400+ populære apper, pluss tilpassede integreringsalternativer for avanserte brukere
- Innebygd widgetbygger for å lage tilpassede beregninger og visualisere data i sanntid (virkelig nyttig i tidssensitive situasjoner)
- Bruk Kanban-tavler til å spore fremgang, lage tidslinjer, planlegge kalenderdatoer og dele oppdateringer enkelt.
- Tilbyr sømløst teamsamarbeid om prosjekter, med funksjoner som kommentering, fildeling og @omtaler
Wrike er klarert av over 20 000+ organisasjoner over hele verden, men viktigst av alt, av Google, SnowFlake og nickelodeon.
Salesforce [Sales Cloud]
Sales Cloud er en omfattende CRM-plattform som tilbys av Salesforce.
Egenskaper
- Administrer enkelt kundeemner og muligheter ved å tilby tilpassbare leads- og salgsmulighetspipelines, automatisert leadsruting og leadscoring
- Lag svært tilpassbare dashboards for å spore, overvåke og analysere salgsteamets ytelse i sanntid
- Har et innebygd salgsprognoseverktøy som hjelper teamene med å forutsi ytelsen og lage nøyaktige salgsprognoser
- Samarbeid om salgsavtaler og del informasjon enkelt med Sales Clouds samarbeidsverktøy, for eksempel Chatter, som gir sanntidsmeldinger, fildeling og oppgavebehandling
Salescloud er et go-to-verktøy for team som leter etter kostnadskutt uten å hemme produktivitet eller resultater.
Klipfolio
Klpis by Klipfolio lar deg lage tilpassede salgsdashboards.
Egenskaper
- Omfattende bibliotek med forhåndsbygde salgsberegninger og tilpassede dashbordmaler for å fremskynde prosessen med å lage dashbord
- Integrerer med 130+ datatjenester; tillater import av kundedata ved å bruke REST/URL-alternativet
- Innebygd Klip-editor for å konsolidere og strømlinjeforme komplekse data ved hjelp av formler, filtrering eller sortering
- Avanserte tilpasningsalternativer som involverer HTML-malkomponenter, CSS og Javascript
Dashboardene bygget med Klips gir sanntidstilgang til salgsdata og kraften til å presentere ytelse via pikselperfekte datavisualiseringselementer.
Datapine
Datapine er et skybasert forretningsintelligensverktøy som tilbyr robust salgsanalyse og rapportering for å hjelpe bedrifter med å ta datadrevne beslutninger og sette riktige mål for selgere.
Egenskaper
- Har et intuitivt dra-og-slipp-grensesnitt for å lage interaktive dashbord og rapporter
- Sanntidsdataanalyse og rapportering, fra salgsprognoseanalyse til rapportering av ansattes ytelse
- Avanserte datavisualiseringsalternativer, som varmekart, traktdiagrammer og spredningsplott, hjelper brukerne med å forstå salgsdataene deres bedre
- Automatiserte datakoblinger for å importere data fra flere kilder; enkelt koble datapine med Salesforce og andre CRM-forretningsverktøy
Databoks
Med over 20 000+ kunder er Databox et populært verktøy for forretningsanalyse og dashboard blant markedsførere og salgsteam.
Egenskaper
- Over 70+ native integrasjoner, pluss tilkoblinger til SQL-database, Zapier og Gsheets, som tillater sømløs flyt av data inn og ut
- Innebygd dashborddesignerverktøy for raskt å bygge eller lage salgs-KPI-dashboards – ingen kode kreves
- Sett mål og visualiser fremgang; få automatiske varsler når en beregning trender opp eller ned det angitte terskelpunktet
- Aktiver skjerm-til-TV-funksjonen for å dele direkte dashbord på kontor-TV-skjermer, konferanser eller teammøter
Plattformen har også en dedikert mobilapp som lar deg spore, måle og analysere ytelse mens du er på farten.
Enkel KPI
Som navnet antyder, hjelper SimpleKPI salgsteam med å analysere deres store data via enkle, vakre dashboards.
Egenskaper
- Har et imponerende galleri med diagrammer, grafer, ligatabeller og widgets som hjelper til med å lage lettleste salgsdashboards
- Bruk funksjonen drill down og up for å analysere data på alle nivåer; sammenligne trender fra ulike perioder for å analysere gjennom og identifisere muligheter
- Målsettings- og sporingsverktøy som gjør det mulig for virksomheter å sette seg oppnåelige mål og overvåke fremdriften mot dem
- Rapportgenerering og -delingsfunksjoner som lar brukere lage og dele rapporter i ulike formater, inkludert PDF, Excel og PowerPoint
SimpleKPIs brukervennlige, men robuste grensesnitt reduserer tiden det tar for salgssjefer å analysere teamets ytelse.
Datapad
Datapad er en mobil-første KPI-sporings- og dashboardplattform som lar salgsledere overvåke salgsytelse mens du er på farten.
Egenskaper
- Enkel dra-og-slipp-tilpasning for å endre utseendet og følelsen til dashbord og rapporter – ingen kode kreves
- Integrasjoner til populære datakilder som Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads og mer
- Innebygd funksjon for teamsamarbeid som hjelper deg med chat i sanntid fra appen
- Angi sanntidsvarsler og push-varsler for KPIer; aktiver rollebasert administrasjon for å kontrollere hvem som kan se/redigere dashboards.
Plattformen er helt gratis og støttes av en svært responsiv mobilapp.
Innpakning
Så definitivt handler salgsdashbordverktøy bare om instrumentbord. Det er mange funksjoner som kommer til nytte med hvert verktøy.
Vi har dekket nøkkelfunksjonene til alle verktøyene i denne artikkelen. Det kan være noen vanlige funksjoner, men for det meste passer hvert verktøy til spesifikke forretningsbehov og krav.
Og så, velg verktøyet du tror kan hjelpe salgsteamet ditt med å øke arbeidseffektiviteten og hjelpe salgsledere med å se på data for å finne flaskehalser i salgstrakten.